《美加跨境家庭财富保护与传承》讲座系列 · 规则核对基准日 2026-09-19 · 只讲选项、条件与风险,不出个案意见
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年度日历:2027 年日期须核对;2027 年日期按现行规则推算;事项;状态;2026-10-15;2026-12-31;2027-03-31;2027-04-15;2027-04-30;2027-06-15;2027 年日期按现行规则推算,须届时核对

知识卡 · S9 家庭财富「操作系统」与年度日历 · 第 2 / 3 张

年度日历:2027 年日期须核对

2027 年日期按现行规则推算

年度申报日历要同时覆盖美国与加拿大事项。
  • 先看先按日期从上往下看,确认美加两边的申报节点是否撞在一起。
  • 易漏图未画死亡后事项;706-NA 与加拿大终期 T1 另有死亡后期限。
  • 下一步去工具,把日期、事项和责任人放进家庭年度日历。

卡上每个字都出自讲座正本(基准日 2026-09-19);带「须复核/未核对」字样的项按正本第 8 节讲前必核处理。分享请连同导读一起发;论坛只放本页链接,不上传图片。

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