知识卡 · S9 家庭财富「操作系统」与年度日历 · 第 1 / 3 张

如何持续管理并转介？

• 先看先看四段时间轴，抓住 Dashboard、日历、转介和家庭会议的顺序。
• 易漏这里是讲授时间轴；具体申报日期另看年度日历。
• 下一步去十讲，把 Dashboard、年度日历和转介问题放进年度家庭会议。

卡上每个字都出自讲座正本（基准日 2026-09-19）；带「须复核／未核对」字样的项按正本第 8 节讲前必核处理。分享请连同导读一起发；论坛只放本页链接，不上传图片。