知识卡 · S6 保险与信托工具的边界 · 第 3 / 3 张

谁必须参与，哪些规则须核对？

• 先看先看前三项转介触发点，再看讲前要逐项核对的一手源。
• 易漏本讲不只核税务规则，各监管机构对跨境销售与宣传的规则也在必核范围。
• 下一步去清单与转介，带拟设安排、受益人与法域找所需专业人士。

卡上每个字都出自讲座正本（基准日 2026-09-19）；带「须复核／未核对」字样的项按正本第 8 节讲前必核处理。分享请连同导读一起发；论坛只放本页链接，不上传图片。