《美加跨境家庭财富保护与传承》讲座系列 · 规则核对基准日 2026-09-19 · 只讲选项、条件与风险,不出个案意见
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三类研究事项仍待一手来源;使用前应补充核实,不能据此决策;中国以外的重疾险税务;各地冷静期;美国 IUL 演示规则;第 21 号公告部分条文需逐字比对;90 日窗口具体截止日未公布;5 年分期是否适用未明示

知识卡 · 附录 B 未核实事项与研究缺口 · 第 2 / 2 张

三类研究事项仍待一手来源

使用前应补充核实,不能据此决策

未核实事项使用前仍需补充一手来源。
  • 先看先看三项补充研究,它们是明确列出的研究缺口。
  • 易漏部分条文、窗口截止日和分期安排也存在核实边界,不能把推算当成官方结论。
  • 下一步去看清单与转介,整理待核问题后交给对应专业人士。

卡上每个字都出自讲座正本(基准日 2026-09-19);带「须复核/未核对」字样的项按正本第 8 节讲前必核处理。分享请连同导读一起发;论坛只放本页链接,不上传图片。

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