《美加跨境家庭财富保护与传承》讲座系列 · 规则核对基准日 2026-09-19 · 只讲选项、条件与风险,不出个案意见
微出国 · 跨境家庭财富美加墨港新中 · 身份 → 资产在哪 → 要什么文件与申报

首页 › 知识卡 › 附录 B 未核实事项与研究缺口

未核实事项使用前补一手来源;三项补充研究仍未完成;中国以外的重疾险税务;冷静期;美国 IUL 演示规则

知识卡 · 附录 B 未核实事项与研究缺口 · 第 1 / 2 张

未核实事项使用前补一手来源

三项补充研究仍未完成

未核实事项使用前应补充一手来源。
  • 先看先看带「未核实」的三项,它们不能直接当成现行规则使用。
  • 易漏业内常见说法不等于已经完成一手来源核实,尤其涉及税务和演示规则。
  • 下一步看规则速查,带着具体法域和产品找持牌专业人士复核。

卡上每个字都出自讲座正本(基准日 2026-09-19);带「须复核/未核对」字样的项按正本第 8 节讲前必核处理。分享请连同导读一起发;论坛只放本页链接,不上传图片。

「附录 B 未核实事项与研究缺口」的其他卡