《美加跨境家庭财富保护与传承》讲座系列 · 规则核对基准日 2026-09-19 · 只讲选项、条件与风险,不出个案意见
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讲前哪些项目要先核(9–16);FinCEN FBAR;国家外汇管理局;BC《家庭法》;保险、税务、移民、证券监管机构;美国州遗产税与继承税;加拿大信托 21 年规则;§679(a)(4)、PFIC;Apostille 主管机关页面;讲前只需确认没有新公告

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讲前哪些项目要先核(9–16)

后半重点是规则适用、居民前规划与文件流程
  • 先看先看监管与文件流程两端,便于按专业领域分工核对。
  • 易漏裸信托、死亡视同处置、非居民出租房产已在基准日对照,讲前只需确认没有新公告。
  • 下一步去「清单与转介」把未核项分给对应持牌专业人士。

卡上每个字都出自讲座正本(基准日 2026-09-19);带「须复核/未核对」字样的项按正本第 8 节讲前必核处理。分享请连同导读一起发;论坛只放本页链接,不上传图片。

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