知识卡 · 合规与转介（第 9 节） · 第 1 / 2 张

持牌专业人士的意见为准

转介地图

• 先看先按问题类型找右栏，不要把税务、法律、投资或移民混在一起。
• 易漏这张卡只画六类事项；保险产品另转持牌保险顾问，并按所在监管机构规则。
• 下一步去清单与转介，带具体事项和所在法域再找对应持牌人士。

卡上每个字都出自讲座正本（基准日 2026-09-19）；带「须复核／未核对」字样的项按正本第 8 节讲前必核处理。分享请连同导读一起发；论坛只放本页链接，不上传图片。