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图解 / 文字版
投资之外还要检查家庭保障与身故资金缺口
投资之外还要检查家庭保障与身故资金缺口
这张图回答的问题
- 投资规划为什么要看保障？
一句话结论投资之外，也要留家庭防线
文字版重点
投资之外还要检查家庭保障与身故资金缺口
投资之外还要检查家庭保障与身故资金缺口
读图
- 先看
- 右下「顾问统筹」那格：投资和保障放在一起讨论。
- 容易忽略
- 保险由持牌保险顾问经保险公司渠道提供，和投资账户是两套合同。
- 下一步
- 把传承一起算清，看『身故以后钱去哪』方案。
版本 2026-09-14 · 可用图解 · 资料日期 2026-09-14
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