从材料到确认号的四步
一 · 收齐材料
收入单据、抵扣凭证与上年评估通知备齐后再开始。
二 · 对照录入
您操作软件，陪同人员说明字段与材料的对应关系。
三 · 本人确认提交
疑问先记录、查清；需要专业判断的事项先转介。
四 · 保存结果
留下最终税表与确认号，之后再对照评估通知。
服务内容
报前准备清单
按您家的情形列出要收齐的收入单据、抵扣凭证、上年评估通知与海外资产记录，夫妻与子女分开列；软件自动导入之后还要核对哪几项，一并写明。
软件的选择与设置
按有无出租、自雇、海外收入与家庭人数，说明适合的报税工具与本年度版本；低收入且情形简单的，说明社区报税诊所的适用条件与预约方式。
录入陪同
您在软件中自己录入，报税人员以屏幕共享陪同，逐项对照材料，标出需要再确认之处。陪同时长按材料完整程度与申报情形，在预约前约定。
提交前的逐项核对与留档
提交之前，陪同您按清单把收入、抵扣与福利相关数字再对一遍；提交后保存确认号、最终税表与支持材料，收到评估通知时对照差异。
适用情形
第一次自己报税
刚落地或刚开始工作，打算用报税软件自己申报，希望有人陪着把第一年走一遍。
替父母报税
父母领取 GIS 或养老金，有国内的养老金或租金，税表与福利要对得上。
有出租或副业收入
首年出租不清楚可扣除的费用与折旧的取舍，副业收入的附表第一次填写。
过去自己报过、想再核对一次
自动导入太早漏了单据，或两款软件算出的结果不同，提交前希望逐项对一遍。
工作方式
- 在页末留下邮箱，说明谁要报税、用什么软件、这一年有哪些收入；无须填写 SIN。
- 报税人员以邮件回复准备清单与适合的报税工具。
- 材料备齐后约一次录入陪同；您本人录入、核对并提交。
- 收到评估通知后如有差异，说明是录入、资料还是 CRA 调整，并告知对应的更正途径。
负责人与分工
准备清单与录入陪同由报税人员负责，税表由您本人提交。需要个案税务或法律判断时，转介注册会计师或税务律师。
服务边界
- 提供：准备清单、软件选择说明、录入陪同与提交前逐项核对。
- 提供：评估通知差异的说明与更正途径。
- 税表由您本人确认并提交。
- 不承诺退税金额；不在网站上收取 SIN、税表或银行账号。
常见问题
陪同录入和代为申报有什么不同？
陪同时由您本人在软件中录入并提交，报税人员对照材料逐项核对、标出需要确认之处。税表的内容由您确认。
用哪款报税软件比较合适？
取决于有无出租、自雇、海外收入与家庭人数，准备清单中会写明适合的工具；情形简单的低收入家庭，可查 CRA 社区报税诊所的适用条件。
陪同一次需要多久？
通常为 60 至 90 分钟；有出租、自雇或海外收入的，可能需要分两次。
可以帮父母一起准备吗？
可以。父母的税表与福利相关数字要对得上，准备清单会按每个人分开列出。
提交后发现错了怎么办？
收到评估通知后，先分清是录入错误、资料未齐还是 CRA 的调整，再通过 My Account 的更改申报或对应途径更正。
第一次联系需要提供证件吗？
不需要。说明谁要报税、用什么软件与这一年的收入种类即可。
屏幕共享时要把 CRA 密码交给陪同人员吗？
不需要。账户登录与验证由您本人完成，不提供密码或验证码。涉及敏感资料时先约定展示范围。
录入中发现往年可能报错怎么办？
把本年申报与往年更正分开记录。先保存有关材料，再按 CRA 更正程序或专业人士意见处理，不用本年的数字抵补往年差错。
预约情形诊断
请选择最接近的情形，并简要说明：哪一年落地、家庭人数、海外是否有房产或账户、有无出租或自雇收入、往年是否申报过。我们回复一份清单：可能需要申报的表格、应准备的材料与须留意的日期。请勿在此填写 SIN、税表内容或银行账号。