报税前带走三份清单
一 · 按人列申报事项
夫妻与子女分别列收入来源、居住变化与待确认表格，避免只整理有工资的那位。
二 · 按项列缺失材料
每项写明已有凭证、缺少什么、向谁索取，让补材料有明确次序。
三 · 按年保存确认记录
本人提交后保留税表、确认号与支持材料，收到评估通知后有据可查。
服务内容
本年度的申报清单
按 CRA 原文列明您家这一年可能需要申报的表格、附表与选择，每位家庭成员一份，逐条附官方出处；新移民与离境当年的起算日单独标出。
材料与单据的整理
收入单据、抵扣凭证、海外资产的成本与市价记录，按人按年归档，标明缺什么、向谁索取；可直接交给最终为您申报的人使用。
录入陪同
您在报税软件中自己录入、自己提交，报税人员以屏幕共享陪同，逐项对照材料与清单，标出需要再确认之处。
提交前的逐项核对
提交之前，按清单把收入、抵扣、福利相关数字与上年评估通知再对一遍；发现需要专业判断的事项，转介注册会计师或税务律师。
适用情形
新移民落地的第一年
每位家庭成员的税务居民起算日不同，落地之后发放的国内工资与奖金需要申报，落地当日的海外资产市价要留作日后的成本起点。
在海外有房产、账户或收入
指定海外财产的总成本在一年中任何时候超过 10 万加元，通常涉及 T1135；个人用途财产及首次成为加拿大税务居民当年的个人有相应例外。海外租金与利息的收入申报须另外核对。
有出租房或副业收入
出租与自雇收入要附表申报，可扣除的费用与折旧的取舍需要逐项核对。
长者与领取福利的家庭
GIS、子女福利等须年年报税才能持续领取，婚姻状态与家庭收入的申报要与福利一致。
关键日期
- 个人税表一般须在次年 4 月 30 日前申报并缴清欠税。
- 本人或配偶有自雇收入的，申报期限为 6 月 15 日，欠税仍须在 4 月 30 日前缴清。
- 没有收入或欠税，也宜按时申报，福利与抵免的资格依赖税表。
工作方式
- 在页末留下邮箱，选择最接近的情形，说明家庭成员与这一年的变化；无须填写 SIN 或任何证件号码。
- 报税人员以邮件回复申报清单与材料清单，每条附 CRA 原文。
- 材料备齐后约一次录入陪同；您本人在软件中录入并核对。
- 提交由您本人完成；需要专业判断的部分，事先说明转介给谁、费用如何约定。
负责人与分工
清单整理、材料归档与录入陪同由报税人员负责。涉及专业判断、往年补报或税务争议的部分，转介注册会计师或税务律师。
服务边界
- 提供：申报清单、材料整理、录入陪同与提交前逐项核对。
- 提供：福利与报税衔接的说明，往年漏报的路径说明与转介。
- 税表由您本人确认并提交。
- 不承诺退税金额；不在网站上收取 SIN、税表或银行账号。
常见问题
可以由报税人员直接代为申报吗？
目前提供申报清单、材料整理、录入陪同与提交前核对，税表由您本人提交。需要委托申报的，可在表单中说明，我们会告知可承接的方式。
落地第一年，国内的工资要报吗？
成为加拿大税务居民之后取得的全球收入需要申报，落地之前的收入一般不报。每位家庭成员的起算日要分别确定。
国内有房子和存款，一定要填 T1135 吗？
加拿大税务居民持有的指定海外财产，总成本在一年中任何时候超过 10 万加元，通常须填 T1135。个人用途财产有排除；个人首次成为加拿大税务居民的当年有豁免。海外收入是否申报须另行核对，不能只看资产门槛。
没有收入也要报税吗？
子女福利、杂货与必需品福利、GIS 等都依赖税表，没有收入也宜按时申报。
需要提供哪些材料？
收入单据、上年评估通知、抵扣凭证与海外资产记录。清单会按您家的情形列出，第一次联系无须提供任何证件号码。
情形简单的，也需要预约吗？
只有一张工资单、没有海外资产的，用网上报税软件或 CRA 社区报税诊所通常即可。清单回复中会写明适合的方式。
报税准备与 DIY 指导怎样选？
需要先厘清全家有哪些申报事项，可选报税准备；已经决定自己用软件申报、主要需要录入陪同，可选 DIY 指导。两项服务均由您本人确认并提交。
一开始就要提供 SIN 或银行资料吗？
不需要。表单只填写联系方式、报税年度和家庭变化；涉及个人文件时，先单独约定安全的交接方式。
预约情形诊断
请选择最接近的情形，并简要说明：哪一年落地、家庭人数、海外是否有房产或账户、有无出租或自雇收入、往年是否申报过。我们回复一份清单：可能需要申报的表格、应准备的材料与须留意的日期。请勿在此填写 SIN、税表内容或银行账号。