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知识卡 · 评估客户处境:保额算错的八种方式 · 第 2 / 2 张

路线知识卡评估客户处境:保额算错的八种方式

需求分析数字要分考场与柜台

考场按题干口径作答;实务数额与期限按现行依据核实。

需求分析数字要分考场与柜台;考场怎么答;柜台怎么做;CPP 遗属与子女月给付;按题干/考试口径旧值;用现行值;CPP 一次性身故给付;按题干;基本 $2,500;2025 起符合条件可达 $5,000;LCGE 限额;按题干版本;核年度/余额;2026 $1,275,000;团体寿险离职转换窗口;考试口径不一致;以主合同/现行指引为准;转换天数不要背固定值
考场按题干口径作答;实务数额与期限按现行依据核实。
  • 先看先认题目要历史答法还是柜台现值。
  • 易漏同一项目可能随年份、资格或合同条款变化。
  • 下一步涉及具体数额或期限时,先锁定适用来源。

卡上每个字都出自本页正文(资料核验 2026-09-06)。 考试口径与现行法规口径在本站是两层,卡上写的是哪一层以正文为准;个案决定请回到官方原文与持牌专业人士。

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