核对项目
把问题与材料一一对应
记录 CRA 要核对的项目、金额、年份和参考编号；每份收据或证明说明它支持哪一项。缺失的材料写明原因和预计取得日期，不补造凭证。
回复期限与延期
按信中规定的期限和渠道提交。需要更多时间时联系信末电话，记录联系日期、答复与获准期限；提出申请本身不等于已获延期。
交完仍需留底
保留提交确认及原件副本。补充材料或查询进度时沿用参考编号；评定已经变化的，再核对是否需要更正或异议。需要专业复核或代表提交时，与 CPA 或税务律师确认服务范围。
交付内容
交付来信项目对照表、缺件清单和提交留底目录，让每份材料都能对应到信中的项目、金额与年度。
常见问题
回复期限快到了，缺一份材料怎么办？
联系来信所列电话提出延期请求，记录联系日期、答复和获准期限；请求尚未获准时仍按原期限管理。
提交后需要保留什么？
保留完整副本、提交确认、参考编号和后续通话记录，方便补件或核对评定变化。
描述您收到的信
只留联系方式、信的类型、发出日期、截止日期与一句描述；请勿填写 SIN 或上传信件扫描。